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中信建投认为，Meta Muse加速智能体商业化；中信证券觉得，酒类双节旺季分化，渠道库存合理；华西证券觉得，聚焦Q3有望迎来改善的纺织品种。
华泰证券觉得，反弹延续但需防节前扰动；中信证券觉得，积极把握年内最后的进攻窗口；中泰证券觉得，双创拐点应趁胜追击。
中信证券觉得，保险政策密集落地，系统性重塑发展格局；中信建投认为，军工板块业绩持续回升；开源证券觉得，服务器品牌OEM份额加速扩张。
中信建投认为，持续看好AI发展，维持对国产AI算力产业链的长期看好；中金公司表示，酒店、餐饮、潮玩、量贩零食及各类创新复合型服务业态具备广阔发展空间；华泰证券觉得，券商板块左侧配置价值逐步显现。
华泰证券觉得，AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中；中信建投表示，看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节；中金公司认为，功率与热密度提升，推动液冷和供电系统由配套环节升级为整柜核心能力。
华泰证券觉得，美债收益率上行风险未解除，红利仍是较好的底仓选择；中信建投认为：Snowflake验证软件壁垒，AI长视频进入工业化阶段；中信证券觉得，电子行业二季度业绩表现亮眼，AI需求带动全行业价格上涨。
中信建投认为，Rubin全面量产，看好液冷二次侧放量；中泰证券觉得，资金面再平衡有望延续，9月板块有望延续7月以来相对与绝对收益贡献；中金公司认为，美债收益率很可能居高不下。
华泰证券认为，优先关注业绩能见度较高的方向；中信建投认为，景气兑现但压低估值，寻找需求的积极变量。
中信证券认为，消费电子新品的题材热度有望升温；国海证券认为，MLCC及PCB再度提价，9月端侧有望迎来密集新品催化；华泰证券认为，基金新发侧呈现再平衡。
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